hzbn.net
当前位置:首页>>关于我是一名理财规划师,怎样才能找到更多的客户呢的资料>>

我是一名理财规划师,怎样才能找到更多的客户呢

去人多的地方,大超市,大的活动中心,大的健身广场,然后就是在那发单子,持久的发,让他们天天能见到你

这个怎么讲呢。 我觉得从个人角度来讲还是需要考虑的,但是从整个大环境角度来看,大家都说自己是the best,这个没有什么可信度的。 主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案

您不能这么单刀直入,应该用你的专业知识给客户先介绍一种收益高的产品,然后把优势和特点介绍给对方,引起双方的兴趣,接着再介绍你的身份,这样才能起效。 而且你要把客户的兴趣、爱好、特点先事先做个人了解。 知彼知己才能百战不殆。

理财规划师的核心工作内容,是要帮助想理财的实现财务安全和财务自由。理财规划师是提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客...

(1)建立客户联系; (2)收集客户信息; (3)分析和评价客户的财务状况; (4)为客户制定理财方案; (5)协助客户实施理财方案; (6)对理财方案的实施效果进行评估,进而对理财方案作出修正。

一、理财师简介。理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中...

但是,目前中国大陆大部分单位的“理财师”或称为“理财规划师”的功能相对单一,还是以帮助投资者分析市场和产品为主,都不是真正的理财师、理财规划师。因为与销售挂钩的佣金制度影响了“理财规划师”的立场,也决定了其销售导向,涉及到理财产品的...

随着中国理财市场的升温,理财规划师这一职业也逐渐被很多人关注,各种理财规划师的培训认证体系也浮出水面,如美国的CFP、CWM;香港的RFP;中国的国家职业标准等。面对众多的认证体系,对想要从事理财规划师这一职业的个人来说就面临一个选择的问...

一 你和客户建立了很好的关系 客户信任你 二 你很专业 是以客户的家庭情况 需求 以客户利益最大化指定的方案 三 不要老是以自己和公司的利益来给客户建议投资的方案 这样会让客户很反感

理财规划师不但要具备常规的基础知识和工作经验,遵守实务操作守则,还应遵守职业道德准则。一般来说,职业道德准则主要包括两部分:一般原则和具体规范。一般原则包括:正直诚信原则、客观公正原则、勤勉谨慎原则、专业尽责原则、严守秘密原则...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com