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我是一名理财规划师,怎样才能找到更多的客户呢

去人多的地方,大超市,大的活动中心,大的健身广场,然后就是在那发单子,持久的发,让他们天天能见到你

您不能这么单刀直入,应该用你的专业知识给客户先介绍一种收益高的产品,然后把优势和特点介绍给对方,引起双方的兴趣,接着再介绍你的身份,这样才能起效。 而且你要把客户的兴趣、爱好、特点先事先做个人了解。 知彼知己才能百战不殆。

理财规划师的核心工作内容,是要帮助想理财的实现财务安全和财务自由。理财规划师是提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客...

(1)建立客户联系; (2)收集客户信息; (3)分析和评价客户的财务状况; (4)为客户制定理财方案; (5)协助客户实施理财方案; (6)对理财方案的实施效果进行评估,进而对理财方案作出修正。

想成为一位真正意义上的理财师,首先要完善自我学习,金融理财包含了整个金融链条所覆盖的领域包括银行、保险、证券、基金、信托等等,这就要求理财师必须对这些领域的产品都要做好学习,这样才能根据客户的财务状况及规划要求合理的制定出理财...

一、理财师简介。理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中...

建议客户带上信用卡。

市场和产品为主,都不是真正的理财师、理财规划师。因为与销售挂钩的佣金制度影响了“理财规划师”的立场,也决定了其销售导向,涉及到理财产品的推销,只能是某一金融产品的专家或者推销者,再加上金融机构自身业务的局限性,给客户推荐的产品往...

但是,目前中国大陆大部分单位的“理财师”或称为“理财规划师”的功能相对单一,还是以帮助投资者分析市场和产品为主,都不是真正的理财师、理财规划师。因为与销售挂钩的佣金制度影响了“理财规划师”的立场,也决定了其销售导向,涉及到理财产品的...

现在一般都不用手工了,很多保险公司都会有套软件,但这些软件局限性也比较大,楼主可以在网上搜索一下"智汇财富管家",这款软件可以为您轻松管理成千上万的客户资料,而且可以自动生成理财规划报告,制定个性化报告等等,这款软件不仅有很多适合理财师...

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